МТС разместил биржевые облигации серии 002Р-18 на сумму 15 млрд руб. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составила 1 тыс. руб. Сбор заявок на покупку прошел 3 апреля 2026 г. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 15% до 13,9%.

По словам директора корпоративных финансов и казначейства МТС Александра Смирнова, привлеченные средства пойдут на рефинансирование более дорогого краткосрочного банковского фондирования. Это приведет к дальнейшему сокращению процентных расходов и оптимизации долгового портфеля.

https://www.comnews.ru/content/244451/2026-03-27/2026-w13/1010/mts-vzyal-partnery-china-mobile-vmesto-vodafone

"МТС является одним из самых надежных корпоративных заемщиков, лидером телекоммуникационной отрасли, неизменно подтверждает наивысшие рейтинги кредитоспособности ведущих рейтинговых агентств (НКР, "Эксперт РА", АКРА). Высокие рейтинги формируют доверие со стороны инвесторов к долговым инструментам МТС, таким как облигации", - рассказал представитель пресс-службы МТС.

Он отметил, что компания регулярно выпускает облигации и предлагает их как крупным институциональным инвесторам, так и физическим лицам. По его словам, в 2025 г. компания 11 раз выпустила облигации, включая выпуски в сервисе "МТС Накопления" для физических лиц общей суммой около 250 млрд руб.

"С начала 2026 г. компания привлекла уже 45 млрд руб., разместив три выпуска облигаций. Привлеченные средства используются для оптимизации долгового портфеля и направлены на рефинансирование более дорогого фондирования, что позволяет компании планомерно снижать процентные расходы", - сказал он.

https://www.comnews.ru/content/244511/2026-04-01/2026-w14/1008/mts-vsekh-nadul-zapustiv-aerostat-c-lte-bortu

Представитель пресс-службы оператора отметил, что действующая практика размещения облигаций позволяет МТС успешно оптимизировать долговую нагрузку, замещая более дорогие краткосрочные банковские займы. По его словам, контроль над уровнем долга - один из основных фокусов компании в период высокой ключевой ставки. Он рассказал, что на конец 2025 г. соотношение чистого долга к OIBDA на конец отчетного года снизилось до наименьшего за четыре года показателя – 1,6.

Аналитик АО "Финам" Никита Бороданов назвал положение МТС "устойчивым". По его словам, компания сохраняет максимальные кредитные рейтинги агентств (AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР и ruAAA по облигационным выпускам от "Эксперт РА"). По его словам, соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,27x, а это низкий показатель для такого крупного эмитента.

"Снижение ориентира купона с 15% до 13,9% - прямой признак высокого спроса на выпуск. Иными словами, книга оказалась сильной, и инвесторы были готовы дать компании деньги дешевле первоначального ориентира. Для крупного качественного заемщика это не редкость, но в любом случае, это позитивный сигнал для эмитента", - сказал он.

https://www.comnews.ru/content/244373/2026-03-24/2026-w13/1008/rostelekom-vypustil-obligacii-15-mlrd-rub

"У МТС по итогам 2025 г. были сильные результаты по МСФО: выручка за 2025 год выросла на 15% до 807,2 млрд руб., OIBDA - на 14% до 279,2 млрд руб., чистая прибыль - хоть и снизилась по итогам непростого года, но зато в 4 квартале 2025 г. взлетела в 15,5 раз в годовом выражении до 21,5 млрд руб. Показатель отношения чистого долга к OIBDA у МТС по итогам 2025 г. сократился с 1,9 до 1,6, и это говорит о том, что долговая нагрузка у компании не слишком велика и контролируема", - рассказал ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она назвала высокие рейтинги агентств "голубой" фишкой, которая позволяет эмитенту занимать под менее высокую доходность, чем процентные ставки по кредитам банков. По ее словам, об этом свидетельствует и снижение маркетингового ориентира купонной ставки.

"Такая процедура определения процентной ставки в процессе размещения облигаций достаточно типична для российского рынка. Особенно часто такое происходит, когда ЦБ РФ смягчает денежно-кредитную политику и снижает ключевую ставку. То есть для рынка это ориентир, что эмитенты облигаций имеют возможность занимать дешевле, а значит - не увеличивать в будущем сильно процентные расходы. Размещение биржевых облигаций для рефинансирования долга - обычная практика для ПАО "МТС". Эмитент регулярно использует новые выпуски для управления долговой нагрузкой и оптимизации структуры заимствований, рефинансируя долги под более низкую ставку процента", - заключила Наталья Мильчакова.

https://www.comnews.ru/content/244490/2026-03-31/2026-w14/1008/vk-vypustit-obligacii-10-mlrd-rub