Совокупная выручка дочерних (кэптивных) ИТ-компаний крупных отраслевых холдингов, основной бизнес которых не связан с информационными технологиями, пробила психологический барьер в 1 трлн рублей. По итогам 2023 г. ИТ-"дочки" российских корпораций из разных отраслей экономики сообща заработали без малого 1,027 трлн рублей.

Эти данные получило исследовательское агентство ComNews Research. В 2022 г. совокупная выручка кэптивных ИТ-компаний в РФ составила 773,9 млрд руб., то есть за год они нарастили выручку на 33%. Столь внушительный прирост связан не только с наращиванием объема бизнеса, но и появлением новых ИТ-"дочек" у индустриальных холдингов в 2022 г. – чтобы получить правительственные льготы, адресованные представителям сектора информационных технологий.

https://www.comnews.ru/content/234875/2024-09-10/2024-w37/1180/keptivnye-it-kompanii-rynke-informacionnykh-tekhnologiy-rossii-2024

Еще в августе РУССОФТ оценил объем российского рынка программного обеспечения в 2023 г. более чем в 1,3 трлн руб.: эта сумма включает не только продажи ПО и лицензий, но также услуги по заказной разработке, внедрению и технической поддержке решений.

https://www.comnews.ru/content/234953/2024-08-29/2024-w35/1008/2023-g-rossiyskiy-it-rynok-vyros-15

Иными словами, за спиной крупных промышленных, финансовых и иных корпораций в России вырос параллельный ИТ-рынок. При этом очевидно, что еще недавно эти корпорации были крупнейшими заказчиками для независимых ИТ-компаний, и чем больше выручка кэптивных структур, тем меньше достается независимым игрокам.

Для глобального рынка это уникальная ситуация: в большинстве стран мира отраслевые компании покупают ИТ-решения у крупных независимых разработчиков, таких как SAP, Oracle, AspenTech или AVEVA. Хотя есть и исключения: например, крупная китайская металлургическая компания Baosteel владеет ИТ-"дочкой" Shanghai Baosight Software Co. Ltd. По итогам 2023 г. выручка последней достигла 12,92 млрд юаней (или около $1,83 млрд), что составляет 3,75% от аналогичного показателя материнской компании.

Некоторые российские индустриальные холдинги вплотную приблизились к этой пропорции. Так, совокупная выручка дочерних ИТ-компаний "Газпром нефти" в 2023 г. достигла 3,28% от консолидированной выручки материнской компании, у ИТ-"дочек" ГК "Росатом" выручка составила 2,76% от всей госкорпорации, кэптивные ИТ-компании "Норникеля" обеспечили 2% всей выручки группы, дочерние ИТ-структуры "Интер РАО ЕЭС" принесли ей 1,74% выручки, а ИТ-"дочки" РЖД - 1,46%.

На ИТ-"дочку" Ozon – ООО "Озон Технологии" – в 2023 г. пришлось 6,4% групповой выручки, но это объясняется спецификой бизнеса маркетплейса, который в основном ведется в цифровой среде.

ComNews Research насчитал в России около 300 кэптивных ИТ-компаний, которые создала более чем сотня крупных корпораций в различных секторах экономики, при этом наибольшую долю в общей выручке в 2023 г. занимают дочерние ИТ-компании нефтегазовых корпораций (34,9%), игроков финансового рынка (14,5%), компаний из сектора телекоммуникаций и медиа - 12,1%, атомной промышленности и электроэнергетики - 11,1%. Доля кэптивных ИТ-компаний в сфере торговли и электронной коммерции выросла в 2023 г. с 7,8% годом ранее до 11,1%.

Дюжина российских корпораций с максимальной выручкой ИТ-"дочек" по итогам предыдущего года выглядит так: "Газпром нефть" (ее кэптивные ИТ-компании в 2023 г. заработали 115,377 млрд руб.), "Роснефть" (74,912 млрд руб.), "Росатом" (71,049 млрд руб.), "Ростелеком" (58,911 млрд руб.), "Газпром" - 58,401 млрд руб., "Газпромбанк" (55,074 млрд руб.), "Сбербанк" (49,362 млрд руб.), РЖД (44,136 млрд руб.), Ozon (27,139 млрд руб.), "Норникель" (24,779 млрд руб.), "Интер РАО ЕЭС" (23,468 млрд руб.) и X5 Group (23,323 млрд руб.).

К столь впечатляющему росту количества кэптивных ИТ-компаний и их выручки можно относиться двояко. С одной стороны, если сотня крупнейших корпораций в стране создала такие структуры, то едва ли это может быть ошибочными действиями. Все эти ИТ-"дочки" активно занимаются разработкой цифровых продуктов, и это – цифровая трансформация в действии: индустриальные компании создают уникальные ИТ-инструменты, которые помогают им повышать эффективность основного бизнеса и отстраиваться от конкурентов. При этом все больше кэптивных ИТ-компаний создают цифровые продукты не только в интересах материнской структуры, но и для продажи на коммерческом рынке – а при готовности продать разработку коллегам по отрасли говорить о ней как о средстве конкурентной борьбы уже не приходится.

Подавляющее большинство специализированных программных решений во всех секторах российской экономики были иностранного производства, и после ухода в 2022 г. их разработчиков из РФ отраслевые компании оказались перед проблемой срочной замены таких продуктов на отечественные. В частности, для решения этой задачи с подачи правительства РФ были созданы более трех десятков индустриальных центров компетенций (ИЦК, ныне их – 36).

Подавляющее большинство проектов, которые с 2022 г. реализуют ИЦК, делаются руками ИТ-"дочек" тех корпораций, которые входят в тот или иной индустриальный центр компетенций (либо аффилированными с ними структурами). Поэтому в рекордном росте выручки кэптивных ИТ-компаний можно увидеть волну создания новых отраслевых цифровых решений.

Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что участники многих ИЦК параллельно создают одинаковые продукты, хотя могли бы сэкономить время и деньги, объединив усилия. Эту ситуацию наглядно продемонстрировал первый кросс-отраслевой демодень ИЦК, прошедший в Москве две недели назад. Представители различных ИЦК презентовали там, в том числе, проекты в одинаковых классах ПО.

Например, кэптивная ИТ-компаний "Северстали" - АО "Северсталь-инфоком" - от имени ИЦК "Металлургия" представила систему управления производством (MES) для металлургической отрасли, а АНО "Консорциум технологической независимости индустриального программного обеспечения" (КТНИПО, застрельщиком этой структуры выступает "Газпром нефть") от имени ИЦК "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" рассказала о MES для углеводородных компаний. Еще два участника ИЦК "Металлургия" - НЛМК и "Норникель" - пишут свои продукты MES, а в ИЦК "АПК" по заказу "Русагро" идет создание MES для масложировой отрасли.

https://www.comnews.ru/content/236069/2024-11-05/2024-w45/1008/rusagro-vychislila-cifru-mesto-indasofta

Между тем, как рассказал на кросс-отраслевом демодне ИЦК представитель "Газпром нефти" Александр Ткачев, в роли эксперта КТНИПО, MES охватывает два ключевых процесса: управления жизненным циклом продукта (прежде всего - проектирование мощностей) и выработку продукции (от учета/мониторинга и управления технологической цепочкой до производственного планирования и анализа эффективности производства). Эти элементы важны и в металлургии, и в нефтегазовой отрасли, и в пищевой промышленности. Все три отрасли относятся к непрерывным, и гораздо эффективнее было бы строить "храм всем миром", а не распылять силы и средства на разработку схожих информационных систем.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими специализированными программными продуктами, например, модулями ТОиР (техобслуживание и ремонт) или приложениями "мобильный обходчик": добрый десяток таких решений создают различные индустриальные центры компетенций и просто кэптивные ИТ-компании вне мандата ИЦК, притом что на рынке присутствуют схожие готовые решения от независимых фирм-разработчиков.

Глядя рыночными глазами на этот разгул отечественной разработки однотипных ИТ-продуктов (силами как кэптивных компаний, так и независимых), нужно аплодировать стоя: из множества схожих разработок через 5-7 лет останутся одна-две лучшие. Но такой "естественный отбор" (почти по Дарвину) требует времени, а в 2022 г. все хором говорили о необходимости срочной замены зарубежных ИТ-систем. Хотя если уж с объектами критической информационной инфраструктуры можно было подождать до января 2025 г., а по факту – и до 2030 г. (такой срок установлен для перехода на отечественные программно-аппаратные комплексы, а многие хитрые корпорации говорят, что любое ПО работает на компьютере, а это уже ПАК), то переход на индустриальный отечественный софт – дело не горящее.