Эксперты ожидают роста рынка российских АСУ ТП в ближайшие три года в 1,76 раза: со 124,1 млрд руб. в 2024 г. до почти 218,3 млрд руб. в 2027 г. При этом ИБ-компании также смогут занять долю рынка с решениями, интегрированными в системы промышленной автоматизации.

Группа компаний "УльтимаТек" в соавторстве с АО "Позитив Текнолоджиз" (Positive Technologies), ООО "ПК Аквариус" и при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) провела исследование российского рынка Автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). Инициаторы исследования представили его результаты12 февраля 2025 г.

По данным исследования, около 70% промышленных компаний уже имеют опыт внедрения российских АСУ ТП, но в некоторых отраслях их доля все еще не превышает 5%.

Согласно исследованию, в 2024-2027 гг. ожидается кратный рост российского рынка АСУ ТП - до 218,3 млрд руб. со среднегодовым темпом на уровне 27%.

Промышленное оборудование, на котором устанавливаются АСУ ТП, в большинстве относятся к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Постановление правительства РФ от 14 ноября 2023 г. № 1912 требует перевести все значимые объекты КИИ на доверенные программно-аппаратные комплексы до 1 января 2030 г.

Несмотря на рост российского рынка АСУ ТП, 62% респондентов, принявших участие в исследовании, указали на отставание российских решений по техническим характеристикам.

Говоря об отечественных продуктах, респонденты отмечали недостаток качества техподдержки, отсутствие на рынке комплексных предложений, неудовлетворительные сроки поставки, а также сложности с автоматической миграцией и недостаток квалифицированных кадров.

Также 14% респондентов указали на ненадежность отечественных решений, отметив наличие "сырых" технических и программных компонентов.

Почему промышленные предприятия не могут в раз перейти на российский АСУ ТП

Вице-президент по информационным технологиям ГК "Евраз" Артем Натрусов отметил, что жизненный цикл агрегатов на предприятиях вместе с АСУ ТП в среднем составляет 20 лет, но может достигать 30, 40 лет. И если остановить работу непрерывно работающих установок для замены АСУ ТП - убыточно и неэффективно, то для всех новых агрегатов предприятия смогут использовать российские АСУ ТП.

Артем Натрусов также рассказал о специфике работы агрегатов и АСУ ТП на предприятиях "Евраза": "У нас есть множество уже существующих агрегатов: например, машины непрерывного литья заготовок, в которые постоянно поступает жидкая сталь. Она непрерывно преобразуется в различные формы. Этот процесс не останавливается, и если что-то пойдет не так, вся сталь застынет, и установку стоимостью около $300 млн можно будет выбросить. Это целая система, где управление осуществляется не только через контроллеры, но и с помощью сложных алгоритмов, так как используются сложнейшие системы охлаждения. Заготовка должна получаться без дефектов, и это очень технологичный процесс. Мы получили некоторые ноу-хау и заплатили за них. Но пересоздание этих технологий один в один с использованием российских алгоритмов чрезвычайно сложно и, скорее всего, невозможно без потери производительности и эффективности".

Артем Натрусов сравнил замещение контролеров на агрегатах на производстве с заменой таких контролеров на самосвалах: "Давайте представим, что у нас есть важное сырье, и мы используем для его производства западные самосвалы, такие как Volvo или Mercedes. Да, мы покупаем новые БелАЗы и КамАЗы, но западные самосвалы еще не выработали ресурс. Внутри них есть контроллеры. Почему мы не говорим, что они не могут работать, и не выводим из них всю электронику, заменяя ее отечественными компонентами? Потому что это против здравого смысла".

По мнению Артема Натрусова, если начать заменять сложные агрегаты и интегрированные комплексы, это будет против здравого смысла. "Мы потратим массу усилий и денег, снизим производительность и эффективность и уменьшим налоги государства. Мы должны учитывать отраслевую специфику. На простых агрегатах мы можем заместиться без проблем, но на сложных - это нецелесообразно. Нам нужно вложиться в средства защиты", - добавил Артем Натрусов.

"Мы должны обеспечить защиту значимых объектов не заменой всего технологического оборудования, а правильными дополнительными средствами защиты, не заменяя ключевые технологические комплексы. И пока у нас есть время до 2030 г., мы должны выработать правильную тонкую позицию, чтобы не идти против здравого смысла", - заключил Артем Натрусов.

Директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождев отметил, что правительство внесло в Государственную Думу РФ законопроект по внесению изменений в 187-ФЗ, чтобы наделить правительство дополнительными полномочиями по установлению детализированных отраслевых критериев перехода на доверенные программно-аппаратные комплексы. "Это нужно, чтобы каждый субъект мог дифференцированно в зависимости от типа АСУ ТП получить указание, в какой срок в зависимости от отралсевой специфики такой переход можно совершить", - подчеркнул Владимир Дождев.

Управляющий партнер системного интегратора для промышленности ООО "Райтек ДТГ" Евгений Вергазов согласен с тем, что требования по импортозамещению в сфере АСУ ТП должны учитывать отраслевую специфику: "Мы должны искать баланс между импортозамещением и защитой существующих технологий, что позволит сохранить производительность и эффективность предприятий, а также снизить финансовые риски для экономики в целом".

"Я полностью поддерживаю позицию о том, что замена работающих сложных агрегатов и систем нецелесообразна. Вместо этого акцент следует делать на их защите и модернизации. Например, в крупных промышленных предприятиях, таких как "Евраз", стоимость простоя оборудования может достигать миллионов долларов в день. Поэтому разумнее инвестировать в средства защиты и кибербезопасности, чем в полную замену оборудования", - считает Евгений Вергазов.

Угрозы безопасности АСУ ТП

По данным исследования, для российских предприятий большое значение имеет и уровень защищенности АСУ ТП. По данным отчета, злоумышленники атакуют преимущественно системы промышленной автоматизации среднего и верхнего уровня; кроме того, атаки на АСУ ТП имеют целенаправленный характер.

Опрос участников рынка показал, что 57% предприятий реализуют проекты для защиты КИИ. При этом в некоторых отраслях АСУ ТП составляют 100% объема объектов КИИ, которые подлежат категорированию и требуют применения технических средств защиты.

Руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies Дмитрий Даренский отметил, что рост регуляторных требований, направленных на защиту объектов КИИ и снижение зависимости от иностранных продуктов, открывает новые возможности для производителей и поставщиков решений в области кибербезопасности и промышленной автоматизации.

"В такой ситуации компании, разрабатывающие продукты для обеспечения ИБ, могут занять значительную долю рынка, предлагая решения, интегрированные в системы промышленной автоматизации. Это позволит с высокой эффективностью решать прикладные задачи безопасности и обеспечить соответствие регуляторным нормам", - добавил Дмитрий Даренский.

Недостаток компонентной базы и поставки решений из Китая

Согласно исследованию, российские АСУ ТП развиваются в условиях отсутствия отечественной компонентной базы, нехватки финансирования исследований и разработок и ограниченной апробации на реальных производствах.

При этом, как отмечают авторы исследования, отсутствие конкурентоспособного отечественного предложения вынуждает потребителей самостоятельно решать возникающие проблемы путем тестирования новых поставщиков, включая тех, которые находятся в дружественных странах, например, Китае.

Заместитель генерального директора ГК "Ультиматек" по АСУТП и информационной безопасности в промышленности Андрей Кондратьев отметил, что китайские поставщики намерены предлагать оборудование в комплексе с китайскими решениями АСУ ТП, что не очень нравится российским заказчикам: "Чтобы привести оборудование и интегрировать с ним российские решения АСУ ТП, заказчики хотели бы, чтобы кто-то, некий посредник, взял ответственность и гарантировал работоспособность. Чтобы такие компании появились, необходима экспертиза в области АСУ ТП и его внедрения и, в то же время, технологическая экспертиза в области химии, нефтехимии, металлургии, горнодобывающей отрасли".