Институт стратегических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) опубликовал исследование, согласно которому в 2019-2023 гг. отечественная ИТ-отрасль росла "опережающими" темпами по таким показателям, как "вклад во внутренний валовый продукт", "объем реализации продуктов и услуг", численность персонала и инвестиции. Согласно сообщению, ключевой причиной роста стал увеличивающийся внутренний спрос на цифровые решения и технологии со стороны государства, бизнеса и населения.

Результаты исследования НИУ ВШЭ показали, что с 2019 г. по 2023 г. доля ИТ-отрасли в общем ВВП России выросла с 1,32% до 1,96%, а валовая добавленная стоимость (ВДС) в реальном выражении (CAGR) превысила 10%. Количество сотрудников, несмотря на отток специалистов за границу, выросло более чем в полтора раза, с 561 тыс. в декабре 2019 г. до 857 тыс. в конце 2023 г., при этом средняя зарплата айтишника остается в два раза выше средней зарплаты по России (91 тыс. руб. в 2019 г. и 155,9 тыс. руб. в 2023 г.). Объемы реализации ИТ-продуктов и услуг, в среднем, росли на 26% в год и в 2024 г. превысили 3 трлн руб. против 1,2 трлн в 2019.

"Компании ИТ-отрасли активно наращивали инвестиции в основной капитал, прежде всего в ИТ-оборудование. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в 2020 г. (тогда общая сумма инвестиций составила 162 млрд руб.), в том числе за счет массового развертывания инфраструктуры для онлайн-сервисов, и в 2022-2023 гг. (338 млрд руб. и 495 млрд руб. соответственно), когда ведущими факторами увеличения капитальных вложений стали активизация разработки импортозамещающего тиражного ПО, расширения ИТ-инфраструктуры российских облачных сервисов, скачок спроса на вычислительные мощности", - говорится в тексте исследования.

По всем этим показателя ИТ опередило остальные крупные отрасли экономики России.

"Рост ИТ-отрасли обусловлен естественными предпосылками. В последние годы, вследствие развития цифровых технологий, открываются совершенно новые возможности осуществления экономической деятельности. Не случайно многие эксперты уже давно говорят не просто о цифровизации, но о цифровой трансформации отраслей экономики, становлении цифровой экономики и экономики данных. В исторической перспективе это новая эра экономического развития, основанного на цифровых технологиях. Однако, столь выдающиеся темпы роста ИТ-отрасли в нашей стране объясняются далеко не только этим. Заметными стимулами в последние несколько лет выступают, во-первых, значительный рост спроса на ИТ-решения в период пандемии, во-вторых, рост расходов на цифровые технологии вследствие необходимости импортозамещения многих решений, которые ранее обеспечивались западными вендорами, ушедшими с российского рынка, и наконец, беспрецедентные по объемам и охвату компаний налоговые льготы, введенные правительством летом 2020 г. (так называемый "налоговый маневр") Последнее , в частности, привело к тому, что многие крупные компании приняли решение о выделении коллективов ИТ-подразделений в отдельные ИТ-компании", - рассказал соавтор исследования, заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Павел Рудник.

По его словам, в ближайшие годы значение этих стимулов снизится и темпы роста упадут. Но, он отметил, что Россия входит в период технологического перехода, в котором технологии искусственного интеллекта, сети связи новых поколений и интернет вещей будут играть ключевую роль и создадут условия для новой волны быстрого роста ИТ-отрасли.

Коллега и соавтор Павла Рудника, заместитель директора центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Тамара Зинина сказала, что все прогнозы развития ИТ-отрасли предполагают ее значительный рост в ближайшие годы. Так, по мнению исследователей НИУ ВШЭ, вклад ИТ в экономику вырастет до 3,5-4% к 2030 г.

"Общего для всей ИТ-отрасли ответа на этот вопрос "как изменится рынок в случае возвращения зарубежных ИТ-компаний?" нет. Перспективы будут сильно отличаться в различных сегментах рынка. Например, по СУБД ситуация с импортозамещением выглядит так, что российские решения уже получили достаточно широкое распространение и западным вендорам будет трудно восстановить рыночные позиции. И таких классов программного обеспечения уже довольно много. Однако есть ряд классов ПО, по которым нам пока не удается в полной мере заместить зарубежные решения. Особенно это касается высоконагруженных систем, прежде всего в сегментах индустриального программного обеспечения (PLM и другие классы). Дело в том, что это очень сложные системы, на их создание зарубежные ИТ-гиганты в течении многих лет тратят сотни миллионов долларов ежегодно, в разработке принимают участие тысячи высококвалифицированных специалистов. Здесь требуется значительное время на создание собственных полнофункциональных аналогов", - рассказала Тамара Зинина.

"Всю мировую экономику оценивают приблизительно в $115 трлн, а затраты на ИТ Gartner оценивает в $5,6 трлн. То есть в среднем по планете затраты на ИТ составляют 4,8% от общих. Вклад ИТ в ВВП в нашей стране исследователи ВШЭ оценили в 2,43%, при этом их определение ИТ как разработки софта и информационных услуг (включая онлайн-сервисы) в целом соответствует тому, что понимают под ИТ исследователи Gartner, но не включает телекоммуникации. Без телекоммуникаций вклад ИТ в мировой ВВП снижается до 3,6%, но потенциал роста все равно остается. При этом Gartner измеряет не производство ИТ внутри стран, а совокупные затраты на ИТ, но в предположении успеха проекта построения суверенной цифровой экономики, собственные ИТ будут у нас преобладать. Соответственно, можно предположить, что тогда и доля выручки отрасли в ВВП будет выше, чем средние затраты по планете. Так что оптимизм обоснован - за пять лет вклад отечественных ИТ в ВВП вполне может вырасти до 5%. Консервативная же оценка, видимо, должна утверждать, что доля ИТ будет приблизительно такой же, но половина выручки отрасли достанется не отечественным компаниям, а зарубежным", - рассказал аналитик АО "Финам" Леонид Делицын.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, ИТ-отрасли не удастся удержать высокие темпы из исследования НИУ ВШЭ. Он отметил, что высокие результаты отрасли обусловлены форсированной цифровизацией, импортозамещением и ростом спроса на отечественные разработки.

"Однако, сохранять темпы роста на уровне превышающем 20% ежегодно в течение пяти лет будет крайне сложно именно на фоне эффекта низкой базы прошлых лет. На горизонте 2026-2030 гг. сектор, скорее всего, перейдет от ускоренных темпов к более сбалансированной модели роста в диапазоне 8-12% в год. Это связано с насыщением внутренних сегментов, дефицитом рабочих кадров и необходимостью перехода от ускоренного распространения ИТ-решений к повышению их эффективности. Но, если даже консервативно оценивать рост на уровне 10% в год, то доля ИТ-отрасли в ВВП может вырасти с текущих 4% до 6–6,5% к 2030 году. При более оптимистичном сценарии с сохранением поддержки государства, экспорта ПО и развития ИИ, доля может приблизиться к 7–8%, сделав ИТ одним из ключевых драйверов роста российской экономики наряду с энергетикой и сельским хозяйством", - рассказал он.

Более оптимистичный прогноз дала руководитель департамента маркетинга ООО "Джейсон Энд Партнерз Консалтинг" (J’Son & Partners Consulting) Екатерина Прохорова. По ее словам, в ближайшие годы произойдет незначительное замедление ИТ-рынка в целом, но отдельные сегменты (облачные технологии, сервисы на основе ИИ и так далее) сохранят динамичное развитие.

"Снижение темпов роста ИТ-рынка в некоторых сегментах наблюдается уже сейчас и связано с тремя важными факторами. Во-первых, масштабные и дорогостоящие программы по закупке импортозамещающих решений в государственном секторе и регулируемых отраслях во многом уже реализованы. Во-вторых, высокая ключевая ставка и маркоэкономическая ситуация заставляет организации быть сдержанными в новых ИТ-затратах и инициативах. В-третьих, незамещенными остались самые болезненные компоненты ИТ-ландшафта, которые организации пока что не спешат менять. Соответственно, отложенный спрос на замещение оставшихся в эксплуатации зарубежных решений останется одним из драйверов рынка еще по меньшей мере 4-5 лет", - рассказала она.

Ситуацию на рынке, по мнению Владимира Чернова, способно изменить возвращение западных вендеров. По его словам, в краткосрочной перспективе оно усилит конкуренцию в отдельных сегментах отрасли, таких как облачные сервисы и прикладное ПО, это приведет к изменению "расстановки сил" и долей в отрасли. Однако появление западных конкурентов не повлияет на уже идущие процессы формирования отечественных ИТ-экосистем. Он отметил, что из-за адаптации и укрепления позиций отечественных компаний, "отката" к прежней модели не будет, но рынок станет более диверсифицированным, а потребители получат больший выбор.

С ним согласен генеральный директор ООО "Некстби" Александр Цыкунов. Он заметил, что многие ИТ-специалисты перейдут в западные компании в случае их возвращения. Иными словами, объектом конкурентной борьбы станет не только заказчик, но и сотрудник.

"Значительный шаг вперед сделали разработчики, занимающиеся созданием инфраструктурного ПО, прикладных офисных решений и средств защиты. На эти продукты ИТ-компаний финансирование в крупных организациях выделялось под программы импортозамещения. В совокупности данные решения сейчас занимают большую долю рынка. Она не перейдет к решениям зарубежных вендоров после их возвращения", - заключил он.