Рынок клининговой робототехники может вырасти до 90 млрд руб. к 2030 г.
Об этом сказано в исследовании инвестиционной компании Kama Flow "Сервисные роботы в России". Сервисная робототехника - сектор экономики, который связан с роботами для бытового и профессионального использования.
При этом в мире, по прогнозу Global Market Insights, среднегодовой темп роста рынка сервисной робототехники до 2035 г. может составить 17%. По прогнозам Future Business Insights, рынок сервисной робототехники вырастет с $40,7 млрд в 2025 г. до $197,3 млрд к 2035 г.
По данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники, в 2023 г. рынок сервисной робототехники составлял 5,8 млрд руб. По подсчетам RoboJobs, к концу 2024 г. совокупная выручка 31 ключевой компании достигла около 32 млрд руб. (разница обусловлена методологией оценки: RoboJobs, помимо данных о продажах роботов, включил в подсчеты выручку от услуг, интеграции и эксплуатации).
Авторы исследования "Сервисные роботы в России" выделили четыре сегмента сервисной робототехники в России: уборка (улиц и помещений), логистика (AMR/AGV-доставка), промоботы (информация и сервис), гостаматы (хранение и выдача).
Драйверы рынка, по мнению авторов исследования, - недостаток линейного персонала, высокие расходы на труд. По данным Dream Job, в 2024-2025 гг. средняя зарплата курьера достигла 130 тыс. руб., уборщика - более 90 тыс. руб. При этом повышение оплаты труда не решает проблему из-за высокой нагрузки персонала, низкой вовлеченности и увеличения обязанностей после прибавки. Также влияние на рынок сервисной робототехники оказывают демографический спад, ограничения миграции и конкуренция со стороны ретейла, логистики, строительства и военно-промышленного комплекса.
Исследователи отметили, что одно из перспективных направлений - Robotics-as-a-Service (RaaS). При такой модели заказчик по подписке получает технику, ПО, обслуживание, а поставщик получает регулярную выручку и данные об эксплуатации. Это значительно дешевле, чем покупать робота. При RaaS расходы в месяц составляют от 100 тыс. руб., тогда как покупка одного робота может обойтись в 2-3,5 млн руб. Заказчик получает технику, ПО, обслуживание и поддержку в рамках одного сервиса, а поставщик - регулярную выручку и данные об эксплуатации.
"Работодатели зачастую рациональны и терпеливы и предпочтут дождаться, пока стоимость аренды робота снизится на 20% до 80 тыс. руб. в месяц", - сказал аналитик финансовой группы "Финам" Леонид Делицын, отвечая на вопрос, почему работодатели не идут по пути повышения зарплаты сотрудникам.
Относительно сегмента клининга авторы исследования отметили, что к 2027-2030 гг. роботизированная уборка может стать стандартным требованием у крупных заказчиков.
В исследовании также сказано, что роботы ROBO RUBI-L и RUBI-S окупаются за 1,26-1,3 года. Также покупка роботов позволяет к 2030 г. сократить расходы на уборку в аэропорту до 62%, в паркинге - до 60%.
К концу 2030 г. роботы могут охватить 9-10% российского рынка профессионального клининга (его объем - около 580 млрд руб.).
К участникам рынка относятся ROBO, R2B и "Вейбот Роботикс".
Спрос на роботов-доставщиков растет из-за увеличения онлайн-заказов, кадрового дефицита и развития автономных платформ. К 2030 г. в Москве может понадобиться до 300 тыс. курьеров - об этом говорил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По прогнозу Kama Flow, к 2030 г. объем рынка роботизированной доставки может превысить 1,5 млрд руб. Коммерческое внедрение в ближайшие годы будет сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. В регионах главные барьеры - отсутствие инфраструктуры и меньшие объемы доставки.
"Рынок роботизированной доставки "последней мили" вступает в фазу стремительной консолидации, где окно возможностей для новых игроков, открытое перед BigTech, закроется уже к 2027-2028 гг. Преимущество "первого хода" безвозвратно трансформируется в инфраструктурное доминирование, где конкурентное преимущество смещается от технологического лидерства к инфраструктурному масштабу: оператор, первым развернувший плотную маршрутную сеть и интегрированный с городскими ИТ-системами, формирует устойчивое конкурентное преимущество за счет экономии на масштабе (cost moat)", - считают авторы исследования.
Как отметили представители Kama Flow, годовые расходы на одного робота без учета капитальных вложений составляют 295 тыс. руб., тогда как на курьера - 574-878 тыс. руб.
"По данным из открытых источников, один сервисный робот может заменить от 0,5 до 1,5 штатных единиц, так что с точки зрения постепенного высвобождения "рутинного" персонала внедрение сервисных роботов имеет большой эффект. При этом роботу не нужно оплачивать больничный лист и отпуск, нести другие затраты, а также риски, которые обычно работодатель принимает на себя, нанимая на такую же работу человека", - рассказала ComNews ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.
Тем не менее Наталья Мильчакова отметила, что, по мнению части топ-менеджеров, бизнес на сервисных роботах не экономит, потому что со временем техника изнашивается или морально устаревает, а с доступностью запчастей для роботов могут возникнуть проблемы из-за санкций. Кроме того, по ее словам, в России наблюдается большой дефицит специалистов по робототехнике, которые всегда могут починить робота в случае неполадок. Также отмечается нехватка специалистов по работе с персоналом, способных эффективно сформировать команду, состоящую из людей и роботов.
"Люди продолжат конкурировать с роботами за рабочие места, и только значительные сокращения издержек - 30% и более - убедят работодателей заменить людей роботами", - считает аналитик финансовой группы "Финам" Леонид Делицын.