J’son & Partners Consulting опубликовала аналитический отчет "Российские операторы связи. Сравнительный анализ технологического развития". J'son & Partners Consulting оценила четырех крупнейших российских операторов - МТС, "Ростелеком" совместно с T2, "Билайн" и "Мегафон" - по 94 критериям, объединенным в шесть направлений: научно-исследовательская деятельность, технологические функции в продуктах для частных клиентов, решения для бизнеса и государства, нетелекоммуникационные цифровые продукты, подготовка технологических кадров и скорость вывода новых функций на рынок. По итогам комплексной оценки первое место занял МТС с 83% от максимального результата. Вторую позицию разделили "Ростелеком" и T2 с показателем 70%, далее расположились "Билайн" с 60% и "Мегафон" с 54%.

Разрыв между лидером и аутсайдером составил почти 30 процентных пунктов, и исследователи J’son & Partners Consulting подчеркнули: компании развиваются по разным направлениям, поэтому итоговые баллы отражают не одинаковый набор преимуществ, а общий технологический профиль каждого оператора. МТС оказался силен в патентной активности и пользовательских ИИ-сервисах, "Ростелеком" с T2 - в разработке программного обеспечения и государственных информационных систем, "Билайн" - в скорости внедрения новых функций, "Мегафон" - в корпоративной телекоммуникационной инфраструктуре. Общего знаменателя у этих стратегий нет, и именно это делает сопоставление особенно показательным, отметили аналитики.

Патентная крепость: повод для тревоги или знак зрелости

По мнению опрошенных корреспондентом ComNews экспертов, концентрация около 54% отраслевых патентов у одного оператора - основной фактор, заставляющий говорить о риске монополии. Однако, как уточнила член экспертного совета по цифровой трансформации финансового рынка при Госдуме, эксперт президентской платформы "Россия – страна возможностей" Наталья Прокофьева, "концентрация около 54% патентов у МТС сама по себе не означает технологической монополии: речь идет о доле в исследованном патентном массиве операторов, а не о контроле над 54% технологий российского телекома". По ее мнению, риск монополизации возникнет только если защищенные решения станут незаменимыми, а доступ к ним ограничит конкурентов.

В ближайшие 3-5 лет, считает Наталья Прокофьева, основной риск для бизнеса - не автоматический рост тарифов на связь, а усиление зависимости от комплексных продуктов одного поставщика. "Если связь, облака, кибербезопасность и ИИ будут связаны в едином пакете, а смена оператора окажется сложной, поставщик получит больше возможностей повышать совокупную стоимость обслуживания", - сказала она.

Для бизнеса главный риск - зависимость от единого поставщика и удорожание перехода к конкуренту. Как отметил декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики) Евгений Ваховский, качество связи будет определяться прежде всего инвестициями в сеть и ответственностью за ее работу: большое количество цифровых функций само по себе не гарантирует надежности базовой услуги.

ИИ на линии: кто отвечает за ошибку

По данным аналитического отчета, внедрение ИИ-ассистентов в телефонные звонки - уже реальность. МТС развивает персонального помощника, способного искать информацию и выполнять поручения прямо во время разговора, а также предлагает ИИ-шумоподавление для абонентов в шумных местах. Но с ростом числа умных функций растет и правовая неопределенность.

По суждению опрошенных корреспондентом ComNews экспертов, под ИИ-ассистентом могут скрываться совершенно разные продукты, и это нужно учитывать при оценке рисков. "Под ИИ-ассистентом здесь могут скрываться совсем разные продукты. Бот сам разговаривает с клиентом - это одна история, запись, расшифровка и краткое содержание разговора - другая", - пояснил руководитель направления департамента бизнес-решений и цифровой трансформации "Софтлайн Решения" (ГК Softline) Сергей Азаров. По его словам, у сервиса должен быть владелец со стороны бизнеса, который понимает, как проверяется результат и что делать при ошибке. "Иначе после первого инцидента окажется, что оператор отвечает за связь, разработчик - за работу сервиса, а за содержание разговора - никто", - подчеркнул он.

"Риски обработки данных при использовании таких сервисов также требуют внимания. Важно понимать, что именно записывается, где это хранится и кто потом получает доступ к этим записям", - указал технический директор MD Audit (ГК Softline) Юрий Тюрин. Он порекомендовал заранее определить, что можно обсуждать по обычной мобильной связи, а что лучше вынести в корпоративный канал - особенно персональные данные и коммерческие условия. Полностью переписывать правила мобильной связи из-за ИИ-функций, по мнению Сергея Азарова, не нужно, но компания должна решить, в каких разговорах можно пользоваться такими сервисами и не используются ли записи для обучения модели.

Гиганты и провайдеры: расслоение неизбежно

Разрыв в R&D (Research and Development, то есть "исследования и разработки". - прим.) между лидерами и аутсайдерами может привести к разделению рынка. Наиболее привлекательную позицию, по мнению Евгения Ваховского, займет тот, кто отвечает за комплексное решение: объединяет связь, облака, безопасность и прикладные сервисы. "Инфраструктурная специализация тоже способна быть прибыльной при высокой загрузке сети. Однако собственные программные продукты дадут лидерам больше возможностей повышать маржинальность, тогда как инфраструктурные операторы столкнутся с давлением ценовой конкуренции и затратами на модернизацию", - сказал он.

По убеждению опрошенных корреспондентом ComNews экспертов, сохранение разрыва может разделить рынок на разработчиков комплексных решений и поставщиков инфраструктуры. Как отметила Наталья Прокофьева, для бизнеса это будет означать различия в скорости внедрения сервисов, а не в качестве связи: ее надежность зависит от инвестиций в сеть и эксплуатации. "При этом специализация и партнерства могут сохранить конкурентоспособность инфраструктурных операторов", - сказала она.

Патент как обещание: когда инновации превращаются в деньги

По выводам аналитиков J’son & Partners Consulting, всплеск патентной активности в 2024-2026 гг. поднимает вопрос о реальной коммерческой отдаче. Большая часть патентов операторов связана с прикладными решениями в области управления сетями, информационной безопасности и цифровых сервисов, но сам факт регистрации не гарантирует появления работающего продукта.

"Количество патентов само по себе ничего не говорит о коммерческой отдаче. Патент может превратиться в функцию, которой пользуются миллионы абонентов, а может остаться оформленной идеей", - подчеркнул Сергей Азаров. "При сокращении бюджетов R&D не обязательно урежут первыми, но проекты без владельца, понятной метрики и плана внедрения окажутся под вопросом быстрее остальных", - дополнил он.

Патент - это технологический задел, коммерческую ценность которого предстоит доказать. Как добавил Евгений Ваховский, при сокращении бюджетов наиболее уязвимыми окажутся долгосрочные исследования без понятного заказчика, тогда как разработки, снижающие эксплуатационные расходы или повышающие надежность сети, могут сохранить приоритет.

По заключению опрошенных ComNews экспертов, корпоративному покупателю стоит задавать вопрос: насколько технология сокращает простои, затраты или время работы сотрудников с учетом полной стоимости внедрения. Этот ответ, подкрепленный пилотом, позволит судить о ценности заявленных технологий.

Корреспондент ComNews направил запросы всем крупным операторам связи, но ответов не получил.