Основной объем российского рынка ПАК достигается за счет поддержки зарубежных решений
Об этом говорится в отчете "Импортозамещение программно-аппаратных комплексов обработки данных: история, динамика, перспективы", который подготовили АНО "Цифровая экономика", J'son & Partners Consulting (ООО "Джейсон энд Партнерс Консалтинг") и АО "Квадрант технологий". Авторы проанализировали состояние российского рынка ПАК обработки данных, импортозамещение в сфере и перспективы развития.
Авторы отчета отметили, что до 2022 г. рынок был критически зависим от платформ Oracle, SAP, Teradata и IBM (Netezza). После их ухода объем рынка за год упал более чем в два раза - с 8,5 млрд до 4,1 млрд руб. Отечественный рынок еще формируется, внедрения российских ПАК проходят точечно, не замещая бизнес-критичные зарубежные комплексы, а масштабных проектов немного.
В 2022 г. произошла реструктуризация рынка в пользу услуг поддержки. Тогда же прекратились новые крупные закупки, а стоимость услуг поддержки начала расти. Исследователи сообщили, что поддержка стала дороже, но интеграторы готовы ее оказывать, так как за годы работы иностранных вендоров сформировались внутренние команды, которые могут несколько лет поддерживать зарубежные ПАК без поставщика. Во многом оставаться на зарубежных решениях заказчиков мотивируют долгий срок службы решений и высокая стоимость перехода.
По подсчетам исследователей, верхняя оценка емкости новых внедрений в ближайшие три года составляет до 42 млрд руб. по сценарию тяжелых бизнес-систем (255 компаний), до 31,5 млрд руб. по высоконагруженным OLTP/HTAP-сценариям (91 компания) и до 13,3 млрд руб. по сценарию DBaaS и централизованной инфраструктуры (70 компаний). По мнению авторов, именно эти три сценария спроса будут определять развитие рынка.
В 2026 г. потенциал новых внедрений ПАК исследователи оценивают в 11,3 млрд руб., тогда как реальный объем новых внедрений может достичь 6,8-7,3 млрд руб., что составляет 61-65% от потенциала.
Основные барьеры импортозамещения: технические риски и недостаток референсных внедрений отечественных решений. Кроме того, нарастает регуляторное давление (требования КИИ, ПП РФ №1912). Авторы отчета отмечают, что важна последовательная регуляторная политика: понятия ПАК и доверенного ПАК закреплены в нескольких нормативных правовых актах и требуют дальнейшего согласования между собой, а формирующаяся система национальных стандартов доверенных ПАК пока не интегрирована в нормативную базу.
Почему импортозамещение ПАК проходит точечно
Большинство экспертов, опрошенных ComNews, подтвердили, что пока импортозамещение ПАК носит точечный характер. Руководитель направления Astra Xplatform "Группы Астра" (ООО "Русбитех-Астра") Никита Кораблев отметил, что спрос растет в первую очередь в сегментах, где есть прямое регуляторное давление и высокая критичность инфраструктуры. При этом в большинстве компаний внедрение проходит поэтапно.
Несколько экспертов отметили, что российские решения "под капотом" имеют западные корни. "Массового замещения нет - есть отдельные пилоты и точечные проекты у тех, кому регулятор или санкционный риск не оставили выбора. И то часто "российское" решение состоит из ключевых зарубежных компонентов", - рассказал директор Ideco (ООО "Айдеко") Дмитрий Хомутов.
Многие эксперты рассказали о высокой стоимости внедрения отечественных решений. Руководитель ИТ-департамента MONS (ООО "Корус Консалтинг ВМ", входит в ГК "Корус Консалтинг") Евгений Пивоваров рассказал, что стоимость практически каждого компонента ПАК в условиях импортозамещения выше зарубежного аналога, а интеграция компонентов между собой часто требует нетиповых решений и увеличивает стоимость владения.
"Переход на отечественные ПАКи часто продиктован требованиями регулятора, а вендоры, производящие оборудование под требования регуляторов, работают, как правило, на неконкурентном рынке, поэтому ценообразование не подпадает под логику конкуренции", - также сказал Евгений Пивоваров.
По его словам, российские вендоры не покрывают полный стек оборудования, что делает сборку ПАК дороже и сложнее, чем поддержку зарубежных систем. Каталог продукции российских вендоров в среднем значительно уже, чем у многих зарубежных игроков (например, российский производитель серверов зачастую не выпускает сетевое оборудование, системы хранения данных или ленточные библиотеки), поэтому для создания ПАК приходится объединять решения нескольких поставщиков. Это делает построение российских ПАК сложным и дорогим.
Кроме того, большая часть отечественных ПАК появилась как срочная альтернатива ушедшим решениям западных вендоров и оттого пока незрелая, объяснил ведущий пресейл-архитектор ГК "Ультиматек" Кирилл Дмитриев. По его словам, крупные пользователи подходят к их внедрению осторожно, так как не готовы заниматься вылавливанием "багов" и доработкой решений на месте. Старший партнер ИТ-интегратора "Энсайн" (ООО "ГК Энсайн") Алексей Постригайло также отметил, что зарубежные решения работают в компаниях годами, и, хотя их поддержка может дорого обходиться, они предсказуемы, а при переходе на российский комплекс заказчику нужны доказательства, что оборудование и программная часть нормально работают вместе.
Также переход на новые решения - процесс трудоемкий. "Придется переносить данные и заново настраивать связи с другими системами. В этот же момент нужно переучивать команду и не допустить остановки основных процессов", - привел пример Алексей Постригайло.
Дмитрий Хомутов, помимо уже перечисленных барьеров, назвал проблемы с компонентной базой: микроэлектроника и аппаратная часть - самое узкое место.
Также большую роль играет регулирование и господдержка. "Пока государство не даст предсказуемые правила игры - единую терминологию, переход предстандартов в ГОСТ Р, понятные реестровые процедуры, - вендоры будут инвестировать в разработку с оглядкой, а не на полную мощность, и цикл "мало референсов, мало доверия, мало внедрений" не разорвется. Здесь нужна не разовая субсидия, а долгосрочная, минимум пять лет, стратегия поддержки", - уверен Дмитрий Хомутов.
Однако директор "Межсетевого экрана ИКС" (ООО "А-Реал Консалтинг") Игорь Сухарев считает, что вскоре показатели импортозамещения ПАК вырастут. "Текущая ситуация связана как с индивидуальными сложностями при переходе на новые решения, так и с неготовностью ряда клиентов отказаться от привычного, даже несмотря на то что, помимо устаревания, иностранные ПАК могут представлять откровенную угрозу информационной безопасности. Но ситуация меняется, российские вендоры демонстрируют уверенный рост, доказывая зрелость своих продуктов и готовность полностью заменить зарубежные аналоги", - считает Игорь Сухарев.
Н по мнению Алексея Постригайло, российских внедрений станет больше, только когда накопятся крупные примеры стабильной эксплуатации. "Заказчику важно увидеть комплекс в обычной работе, с нагрузкой и сбоями, а не только на демонстрации. Такие решения покупают надолго, поэтому доверие здесь появляется медленно", - сказал он.
Никита Кораблев считает, что внедрение отечественных аналогов будет расти по мере унификации требований, появления стандартов и расширения линейки доверенных решений.
Кирилл Дмитриев отметил, что многие в 2022-2023 гг. успели закупить железо впрок, а срок службы инфраструктуры ЦОДа составляет около 10 лет, поэтому ярко выраженный вынужденный переход на отечественные ПАК будет заметен через два-три года. Также к этому моменту закончится поддержка лицензий многих софтовых продуктов, а текущие сайзинги перестанут удовлетворять потребности бизнеса.